▍ 来源/米内网
▍ 作者/ 白羽
从TOP20厂家来看，国内药企占据8个席位，其中，恒瑞、扬子江、齐鲁3家跻身前十；从城市格局来看，北上广依然占据前三的位置；品牌TOP20中，抗肿瘤和免疫调节剂占据半壁江山，扬子江的地佐辛注射液占据首位，正大天晴药业集团的抗肿瘤1类新药盐酸安罗替尼胶囊增速惊人，而罗氏被称为“三驾马车”的曲妥珠单抗、贝伐珠单抗、利妥昔单抗由于受到生物类似药的冲击，销售额大幅下滑。
恒瑞、杨紫茳、齐鲁“抢”了700亿市场，郑达天晴紧随其后
近几年重点城市公立医院化学药品销售情况(单位:亿元)
资料来源:重点城市公立医院化学药品终端竞争格局
Minenet的数据显示，近年来重点城市公立医院化学药品市场稳步增长，2019年销售额接近1800亿元。2020年上半年，受新冠肺炎疫情影响，销售额突破700亿元，但同比下降17.33%。
2020年上半年重点城市公立医院化学药品城格局(单位:亿元)
资料来源:重点城市公立医院化学药品终端竞争格局
从城市结构来看，排名前三的上海、广州、北京，销售突出。其中，上海和广州的销售额均超过80亿元，而排名第三的北京和排名第四的郑州销售额相差近20亿元。
2020年上半年重点城市公立医院前20家化学药品生产企业销售格局
资料来源:重点城市公立医院化学药品终端竞争格局
从20强厂商来看，国内制药企业有8家，包括恒瑞、杨紫茳、齐鲁、郑达天晴、石爻欧亿制药。前十名中，外资药企占据7席，国内药企只有恒瑞、杨紫茳、齐鲁。
品牌TOP20！长江“爆发”，抗肿瘤和免疫调节剂占全国一半
2020年上半年重点城市公立医院化学品牌前20名
资料来源:重点城市公立医院化学药品终端竞争格局
前20名品牌中，抗肿瘤和免疫调节剂最多，有10个；然后血液和造血系统有5种药物。其中，杨紫茳的地佐辛注射液居首，郑达天庆药业集团的抗肿瘤新药盐酸雄替尼胶囊增速惊人，而被罗氏称为“三驾马车”的曲妥珠单抗、贝伐单抗和利妥昔单抗由于生物相似药物的冲击销量大幅下滑。
地佐辛注射液近几年在重点城市公立医院的销售情况(单位:亿元)
资料来源:重点城市公立医院化学药品终端竞争格局
地佐辛是惠氏-艾尔斯特实验室开发的，适应症是各种需要用阿片类镇痛药治疗的疼痛。Minenet的数据显示，地佐辛注射液在重点城市公立医院的销售近年来屡创新高，突破10亿大关后，保持了稳定增长；今年上半年受疫情影响，虽然销量下滑，但市场份额依然占据第一。到目前为止，地佐辛注射液只有杨紫茳药业和南京优科药业两家厂家没有通过一致性评价。其中，杨紫茳市场份额领先，南京优科药业去年底获批，尚未形成销售规模。此外，华恩制药有限公司和天津药物研究所分别提交的3类和4类仿制药上市申请正在审批中，审批通过后视为一致性评价通过。近日，国家医保局发布了《2020年全国医保药品目录调整后正式审核通过的申报药品目录》。地佐辛注射液赫然列名。有业内人士指出，能否进入榜单，主要取决于企业的定价策略和降价幅度。
近年来曲妥珠单抗/贝伐单抗/利妥昔单抗注射剂在重点城市公立医院的销售情况(单位:亿元)
资料来源:重点城市公立医院化学药品终端竞争格局
7月，罗氏披露了2020年上半年的业绩。其中，被称为罗氏“三驾马车”(Troika)的曲妥珠单抗、贝伐单抗和利妥昔单抗由于生物相似药物的影响销量大幅下滑。Minenet的数据显示，虽然2020年上半年重点城市公立医院罗氏的“三驾马车”在品牌TOP10中占据3席，但销量却大幅下滑。其中贝伐单抗注射液同比下降10%以上；注射用曲妥珠单抗和利妥昔单抗同比下降超过20%。从厂家来看，到目前为止，注射用曲妥珠单抗有两种:罗氏和傅宏翰林；贝伐单抗注射液包括罗氏、齐鲁制药、信达生物。利妥昔单抗注射剂包括罗氏、傅宏翰林和信达生物。近年来，在国内药企的努力下，罗氏的“三驾马车”被打破。
近年来重点城市公立医院厄洛替尼胶囊销售情况(单位:亿元)
资料来源:重点城市公立医院化学药品终端竞争格局
盐酸安罗替尼胶囊是中国生物制药子公司郑达天庆药业集团开发的抗肿瘤新药。Minenet的数据显示，近年来重点城市公立医院的厄洛替尼胶囊销售增长迅速，2018年上市销售额达到近3000万元；2019年涨幅超过1500%；今年上半年销售额突破3亿元。据中国生物制药报道，盐酸埃罗替尼胶囊的推出为中国晚期非小细胞肺癌患者提供了一种有效的新治疗方法。此外，我们应该充分利用厄洛替尼的成功，专注于癌症领域。
来源:米内联网数据库，公司公告
